Por que operar com a Finvity?
Dados patrimoniais dispersos viram cenários comparáveis, prontos para você apresentar alternativas na primeira reunião.
Centralize tudo sobre o cliente em uma base única
Patrimônio, herdeiros, estrutura familiar e societária deixam de estar espalhados entre arquivos e versões.
- Cadastro multigeracional de família e sócios
- Ativos, dívidas e participações consolidados
- Documentos e premissas vinculados ao caso
Reduza a margem de erro em cada cálculo
Meação, legítima, colação, ITCMD e custos sucessórios seguem sempre a mesma regra, aplicada de forma idêntica em toda a carteira.
- ITCMD por estado, custas e honorários automáticos
- Inventário judicial e extrajudicial comparados
- Memória de cálculo rastreável em cada número
Compare estratégias antes de recomendar
Holding, doação, testamento, previdência, seguro e usufruto avaliados lado a lado, sobre os mesmos dados.
- Simulador de holding com tributação PF x PJ ano a ano
- Impacto de cada estratégia no custo de transmissão
- Cenários salvos e comparáveis entre si
Maior clareza sobre a carga tributária
Cada cenário mostra o tributo que incide sobre ele, com as regras vigentes e as que entram em vigor na reforma.
- IRPF, ganho de capital e ITCMD calculados por operação
- CBS e IBS considerados na transição da reforma tributária
- Carga total do cenário comparada lado a lado
Apresente alternativas em vez de explicações
O que é técnico para você vira visual para o cliente, e a conversa passa a ser sobre qual caminho seguir.
- Relatórios padronizados com a identidade do escritório
- Projeções patrimoniais de longo prazo
- Revisou uma premissa, todos os cenários se atualizam
Segurança à altura do dado mais sensível de uma família
Infraestrutura, controles de acesso e conformidade pensados para dados patrimoniais.
Testes independentes
Testes de segurança periódicos conduzidos por empresas especializadas.
Dados criptografados
Criptografia em trânsito e em repouso em toda a base de clientes.
Conformidade com a LGPD
Tratamento de dados e contratos alinhados à legislação brasileira.
Controle de acesso
Permissões concedidas por perfil.
Tecnologia que transforma planejamento patrimonial em experiência
Desde 2021, a Finvity tem a missão de transformar o planejamento patrimonial, sucessório e financeiro por meio da tecnologia. Pioneira no desenvolvimento de uma plataforma SaaS especializada para esse segmento, combina inteligência, automação e regras de negócio estruturadas e determinísticas, desenvolvidas e continuamente aprimoradas com a experiência de especialistas, para simplificar processos, aumentar a eficiência e apoiar decisões com mais qualidade e governança.
Nossa plataforma conecta profissionais, escritórios especializados, Family Offices e instituições financeiras a uma solução moderna, escalável e segura para a gestão do planejamento patrimonial. Ao longo de sua evolução, a Finvity acumulou conhecimento especializado e validação de milhares de cenários e análises, transformando essa experiência em uma tecnologia cada vez mais precisa, consistente e escalável.
Movida pela inovação e pelo compromisso com a excelência, a Finvity impulsiona a transformação digital do setor, contribuindo para um mercado mais eficiente, transparente e preparado para os desafios do futuro.
Veja a Finvity em ação
40 minutos com um especialista. Você traz um caso real, a gente monta o cenário na sua frente.
Solicitação recebida
Um especialista Finvity entra em contato em até 1 dia útil.
Dúvidas sobre a Finvity?
Reunimos as principais respostas para você entender como nossa plataforma simplifica a gestão patrimonial.
Uma plataforma SaaS de inteligência patrimonial. Centraliza patrimônio, família e estrutura societária e recalcula cenários de sucessão, holding, doação e tributos sobre a mesma base.
Advogados de planejamento sucessório, tributário e empresarial, family offices, planejadores financeiros, consultores patrimoniais e corretores de seguros de vida.
Não. A plataforma monta os cenários e organiza os números. A análise, a decisão e a recomendação continuam sendo do profissional.
Suporte por e-mail e WhatsApp, com time especializado no domínio patrimonial e sucessório.
Sim. Criptografia em trânsito e em repouso, testes de segurança periódicos por empresas independentes, permissões por perfil e tratamento de dados conforme a LGPD.
Não. A Finvity roda no navegador, sem instalação e sem infraestrutura no escritório.
Sim. Os relatórios saem padronizados com a identidade do seu escritório.
Solicite uma demonstração. Um especialista apresenta a plataforma sobre um caso do seu segmento e monta a proposta com você.